Bir trafik kazasında nişanlısını kaybeden TV yapımcısı Da-hae, kazadan sorumlu 15 yaşındaki oğlanı katolik inancı gereği affetmiştir. Bir yıl sonra, Katolik Kilisesi tarafından talep edilen ölüm cezasının fes edilmesi için bir belgesel yapar. Ancak bu arada Da-Hye nişanlısını öldüren o genci çok kolay affedip affetmediği konusunda şüpheye düşer...

29 yıl önce askeri birlikler, Gwangju’da demokratik bir hareketin yanı sıra gösteri yapan sivillere ateş açılması için emir aldılar. Binlerce sivil öldü. Şimdi, bir milli takım nişancısı, bir çete üyesi, bir polis, büyük bir şirketin CEOsu, özel bir güvenlik teçhizat müdürü, Gwangju Demokratikleşme Hareketi sırasında gerçekleşen katliamın sorumlusunu mahkum etmek için bir plan içinde yer alırlar.Kwak Jin-Bae (Jin Goo) Gwangju Demokratik Hareketi’nde babasını kaybeden bir çete üyesidir. İntikam almak istemektedir. Shim Mi-Jin (Han Hye-Jin) ulusal takımın nişancısıdır. Gizli bir .takım için nişancıdır. Polis Kwon Jung-Kyuk (Im Seul-Ong) Gwangju Demokratik Hareketi’nde ailesini kaybetmiştir. Şimdi arabaların sorumlusu olarak eski başkanın evine erişim hakkına sahiptir.

11 yaşındaki Jae-soo için hayat hiç de kolay değildir. Babası (Ryoo Seung-yong; Hwang Jin-yi) hem alkol hem kumar bağımlısıdır, ve evde çocuğa bakacak bir kadın konusunda ısrarlıdır -- genellikle barlardan garson kızlar getirmektedir. Hiçbiri uzun süre kalmaz.Bir gün, baba eve 11. hanımını getirir (Kim Hye-soo; Tazza), ve Jae-soo ile aralarında en ufak bir hoşlanma duygusu oluşmaz. Ancak, Jae-soo onu uzaklaştırmaya çalıştıkça, beriki daha çok yaklaşır.Adım adım aralarında güçlü bir bağlılık oluşurken, bu geçici ana oğul birlikteliği için fazla zamanları kalmadığını fark ederler.

Sakiko Tokyo'da bir seyahat acentesinde çalışmaktadır. Annesinin rahatsızlanıp hastanyee kaldırıldığını haber alınca doğduğu ve büyüdüğü şehir olan Tokushima'ya döner. Annesinin kanser olduğunu ve az zamanı kaldığını öğrenir. Bu arada annesinin biraz buyurgan bir tavrı da olsa çevresinde saygı duyulan bir kimsedir. Sakiko'yu annesi büyütmüştür. Babasının öldüğünü söyleyen annesinin, bir arkadaşı vasıtasıyla kendi ölümünden sonra teslim edilmesi kaydıyla kızına bıraktığı kutu, vaktinden önce Sakiko'ya veilince aslında babasının yaşadığını anlar. Kutunun içi, babası tarafından yıllar boyunca annesine gönderilen mektuplarla doludur. Saiko bir yandan da hastanede genç bir doktor ile yakınlaşacaktır...Geri dönüşlerle Saiko'nun anne ve babasının umutsuz aşkının ve geçmişinin izleri sürülürken; diğer yandan yeni bir aşkın doğuşunu anlatıyor yönetmen. Ayrıca Filmin sonlarına doğru gerçek bir Awa Odori Festivaline de konuk olmak mümkün.