Wei ve Jin Hanedanları sırasında Yan Eyaleti, Xianbei'nin Murong ailesi ve anakara dışındaki kurt kabilesi tarafından kuruldu. Yan kral gençti ve kraliyet aileleri arasındaki siyasi savaşlar müreffehti. Evlat edinen bir kız çocuğu, Zhen Dükü'nün malikânesinin ters çevrilmesine neden olur. En büyük oğlu Murong Yan'ın başı kesildi, ikinci oğlu Murong Chen sürgüne gönderildi ve evlat edinen kızı Murong Yi, Yan halk tarafından kenara atılan Kurt kabilesi Khan Ming Yefeng'e geri gönderildi. Kötü ruhların yardımıyla, ölümünü taklit eden Murong Yan, bir geri dönüş yapmak ve eski tanrıları kazanmak istiyor. Murong Chen intikam almak için şeytanları yenme güçlerini inceledi ve bir şeytana dönüşen Murong Yi ile tanıştı. Üç kardeş, ulusların nefreti ve intikamı tarafından zorlanıyor ve bin yıllık komplonun çözülmesine yol açıyordu. Efsanevi canavar Jiuying'in topraklarda dolaştığı eski sıkıntılı zamanlarda, beş büyük element iblisi kilitlemek için güçlerini birleştirdi. Ancak, Jin Zhengyi mühürlenmedi ve bin yıllık bir gezici ruh haline geldi. Daha sonra Yan İmparatoru olarak reenkarne olmak için her türlü entrika ve kurbanı kullanır. Amacı, beş büyük elementi yeniden toplamak ve efsanevi canavar Jiuying'i serbest bırakmak ve dünya için büyük bir kaosa neden olmaktı. Geçmiş yaşamın takıntısı, bu yaşamın sevgisi ve nefreti, milenyumun dolanmasıyla karşı karşıya kaldı, beş kişi eşsiz bir çelişkiler durumuna düştü. Sonunda Murong Yi, herkesi ortaklaşa dünyayı sevmeyi, hayatlarından vazgeçmeyi, iblisi kilitlemeyi seçmeye ikna etti ve bir kez daha iki bin yıl önce dünyayı savunma vaadini yerine getirdi.