Hikaye belli bir lisede geçiyor. Masaki Nitta yeni bir müzik öğretmeni olarak gelir, ancak okul önceki öğretmenin ortadan kaybolmasından büyük ölçüde rahatsız olur. İşten önceki gece müzik odasında piyano çalarken Masaki, bir konudan kaçan öğrenci Sae Izumi ile tanışır. Sae, yardımcı öğretmen olduğu sınıfta öğrencidir. İkisi, ortadan kaybolma yoluyla yavaş yavaş bir bağ geliştirir.