Im Jungwhan gezmeyi içmeyi kızlarla eğlenmeyi seven biridir , sekiz yıldır üniversiteyi bitirememeside buna sebep olabilir.Üniversitenin bahar döneminde bir kızı bogulmaktan son anda kurtarır ve o anda kaderinin değişecegi belli olmuştur...Kurtardıgı kız Eun-ju Jungwhan'a sırılsıklam aşık olmuştur.Üniversiteden seneler sonrasında eun-ju savcı olmuş ve üstüne üstelik ikiz bebek sahibi olmuştur ve solugu Jungwhan'ın yanında alır.Bebeklerin onun oldugunu iddaa eder ama jungwhan bunu bir türlü kabul edemez işte burdan sonra aşırı gülünç olaylar silselesi bizi bekler...

M.Ö. 370, Çin’de Eyaletler birbiriyle savaşmaktaydı. Zhao halkı, Yan halkının üzerine Xiang Yanzhong liderliğinde 100 bin savaşçı gönderdi. Liang, Yan yolunun tam üzerinde bir yerdi. Zhao’nun güçlü ordusuna direnebilme imkânı yoktu ve tampon bölge olarak mutlaka alınacaktı. Hayatta kalabilmeleri için tek şansları savunma ustası olan Mozi savaşçılarından yardım istemekti. Ancak, Liang’ın tehlikenin sınırında dans ettiği haberi Mozi savaşçılarına henüz ulaşmamıştı...

Kyung-ho, asosyal ve yalnızlığını maket oyuncaklarından yarattığı hayal dünyasıyla gidermeye çalışan,bilgisayar dehası bir adamdır.Hiç hesapta yokken john takma adlı gizemli biriyle tanışır.John,onun hayallerinde yaşattığı kahramanlara uyan bir profile sahiptir ve kısa zaman da ona hayran kalır.John'un ise onunla ilgili daha farklı planları vardır.Onu,dünyadaki para hareketlerini yönettiği gizli örgütüne dahil edip,kırılamayan sistemlerden para transferi yaptırmak.Kyung-ho,örgüte merak ve heyecanla dahil olup;geri dönüşü olmayan,zor bir yola girer.

Min-young ve altı yaşındaki kızı Joo-hee, 5.katta bulunan bir stüdyo daireye taşınırlar. Apartmanda katlar 1, 2, 3 ve 5 şeklindedir. 4. kat ses yalıtımı sağlamak için kapatılmıştır. Ancak burada gizli bir kat vardır. Bu gizli katın gizeminide izleyip görelim..Min-young ve kızı apartmanlarında son derece sessiz yaşamasına rağmen alttaki (3.kattaki) komşusu HAN Chang-soo, gürültüye tahammül edemediğini söylemiş ve kızının sessiz olmasını dile getirmiştir. Kadın apartmandaki diğer sakinlerinde garip davranışlar sergilediğini farkeder. Ayrıca apartmanda esrarengiz ölümler meydana gelmektedir. Min-young, bu eve taşındıktan sonra kızı da çok tuhaf davranmaya başlamıştır. Son derece hırçın biri olmuştur. Joo-hee esrarengiz bir nedenden dolayı hasta olunca Min-young, bunun sebebini kendisi arayacaktır...

Choson devri Yangban sınıfında Yoon-Seo’dan daha sakini yoktur..Yoon-Seo'nun edebiyat ve sanattaki uzmanlığı sebebiyle kraliçe tarafınca bir sanat sahteciliği vakasını çözmek için çağrılır..Yangban dedektifi Kwang Hun suçluları bulması için Yoon-Seo ile ortaklaşa iş yapar...

Bir üniversite öğretmeni olan Park Young-sun şans eseri birgün derslikındaki en sevimli öğrencisiyle çok büyük bir müzikal projesi için bir sınavda karşılaşır. Kaygısız bir çapkın olan Park Young-sun In-jeong ile bir dere kenarına giderler ve orada ondan hoşlanılmış olduğunı söyler. Bu süprize çok şaşıran In-jeong dere kenarından birazcık uzaklaşır. Park Young-sun'da In-jeong'un geri dönüşünü beklerken kendisini zalim ve acımasız olan bir grup gencin içinde bulur.

Seul şehir merkezinde iki genç adam sokakta gördükleri kızın aradıkları birey olduğuna ikna olurlar. İki genç adam ölmek üzere olan yaşlı komşularının isteği üzerine, komşunun yıllar önce evden kaçmış olan kızını aramaktadırlar. Sadece buldukları genç kız bir türlü aradıkları kız olduğunu kabul etmez. İki adam nihayetinde genç kızı kendileri ile beraber gelmeye ikna eder. Genç kız, bilincini yitirmek üzere olan yaşlı adama, gerçek kızıymış gibi davranacağını söyler. Gecenin ilerleyen saatlerine doğru beklenen buluşma gerçekleşirken, hiç kimse genç kızın aranan kız olup olmadığı konusunda bir türlü emin olamaz.

Hikaye yaratma tıkanıklığı yaşayan yönetmen Joong-rae (Kim Seung-woo) ilham duygusunu yenileyip yazmakta olduğu senaryoyu bitirebilmek için, yanında yapım tasarımcısı Chang-wook (Kim Tae-woo) ve Chang-wook'un pop şarkı bestecisi olan kız arkadaşı Moon-sook (Ko Hyeon-geong) ile Kore'nin batı kıyısındaki Shinduri Sahili'ne gider.Daha tanıştıkları ilk anda Moon-sook yönetmenden etkilenir, ve çok geçmeden ikisi Chang-wook'u ekerek boş bir otel odasına gizlice sıvışıp birbirlerine olan sevgilerini ifade ederler. Moon-sook dışarıdan güçlü, bağımsız bir kadın olarak görünmekte, Joon-rae kendinden emin bir yönetmen imajı çizse de her ikisi de önceki ilişkilerinin yaralarını sarmaya çalışmakta ve aslında çok kırılgandırlar.Sabah olunca, Joong-rae'nin önceki geceye dair sevecen duyguları buz keser, bunun kendi başarısız evliliğini hatırlatmasına dayanamaz, ve Moon-sook'a acil bir işi çıktığı bahanesiyle hemen Seul'e dönmesi gerektiğini belirten bir telefon mesajı bırakarak ayrılır.Birkaç gün sonra, filmi hakkında kendisiyle bir röportaj yapılacağı numarasıyla geri döndüğünde Sun-hee (Song Seon-mi) ile tanışır... Sun-hee ona Moon-sook'u hatırlatır.