KANG So-hwi, güzel bir dövüş sanatları dehasıdır, ve yetişkinliğe doğru bir yolculuğa çıkmak üzeredir. Fakat onun yolculuğu başkalarınınkine benzemez. İnsan üstü gücü ve dövüş sanatlarındaki ustalığı üniversitedeki arkadaşlarını, hatta gönlünü kaptırdığı delikanlıyı bile korkutur. Çok üzülen So-hwi dövüş sanatlarından vazgeçer ve artık farklı bir yol seçmeye karar verir.Kendisi de bir dövüş sanatçısı olan babası, aile geleneğinin son mirasçısını kaybetmekten korkar ve So-hwi’nin eski arkadaşı olan Il-young'ı onu sonucundan vaz geçirmesi için görevlendirir.Bu sırada, kötü ruhlu Heuk-bong dövüş sanatları dünyasını ele geçirmek için geçmişte çaldığı efsanevi 'Keskin Kılıç'la kılıç ustalarını teker teker öldürerek bir savaş çıkartır. So-hwi’nin babası Heuk-bong'u durdurmak için karşısına çıkar, fakat ölümcül bir şekilde yaralanır.Babası ölüm döşeğindeyken, So-hwi içini kavuran intikam ateşiyle bir kez daha kılıcına sarılır...

Young-joon(Han-seon Jo), Polis Akademisini başarıyla bitirmiş, ilkelerine son derece bağlı bir polistir. Babası da (Sung-kee Ahn) polistir fakat annesine yaptığı haksızlıklar nedeniyle babasıyla tüm bağlarını koparmıştır. Young-joon'un yeni görevi uyuşturucu ticareti meydana getiren çeteyi çökertmektir. Bu görevde ona yeni bir ortak verilir. Bu yeni ortak babasıdır. Yıllarca görüşmek istemeyen baba-oğul hem uyuşturucu ticareti yapanları degizyazı etmeye bununla beraber kopan bağlarını onarmaya çalışmaktadır.

Japon - Koreli kız Junko, Japonya'da aşık olduğu Koreli bir öğrenciyi görebilme umuduyla değişiklik öğrencisi olarak Seoul'e gider. Yeni üniversitesine gelen Junko, sevdiği çocuğun askerde bulunduğunu öğrenir. Bu yetmezmiş benzer biçimde bir de kaldığı misafirhane, misafirhane sahibinin çatlak oğlu Jong Man da dahil kabadayı çocuklarla doludur. Junko, duracak başka bir yer arar, fakat Jong Man'dan Korece dersi alması karşılığında kalacağını söyler. Bu huysuz özel hoca, daha çok uygunsuz kelimeler öğretmekle ilgilenmektedir. Başlangıçta tüm süre sinirli ve kavgalı bir şekilde geçer, fakat Junko, bu duyarsız görünüşünün altında Jung Man'da daha fazla şeyin bulunduğunu keşfeder.

Bir çok adamın ardında koştuğu güzel ve varlıklı Yeon-su (Park Jung-a) rahat bir hayat yaşayan şımarık bir kızdır. Jung-do ise onun tam tersi karakterlere sahip bir adamdır. Yeon-su ve Jung-do aşık olup evlenir fakat ailelerinin etkisiyle bu evlilik aslate rahat geçmeyecektir.

Jong-du, davranış bozuklukları nedeni ile ailesi ve toplum tarafınca hep dışlanmış bir gençtir. Seneler önceden şuursizce yapmış olduğu bir kaza sonucu bir insanın ölümüne sebep olmaktan hapis yatmıştır. Cezasını tamamlayıp dışarı çıktıktan sonra vicdan azabı ile ölümüne sebep olduğu adamın evine ziyarete gittiğinde, hiç beklemediği bir görünüm ile karşılaşır.Öldürdüğü insanın sakat ve nüzulli bir kız kardeşi vardır. Jong-du, denetim edemediği ihtiraslarının kurbanı olarak kıza saldırı eder. Kız, maruz kaldığı bu şiddete rağmen ilk kez bir adam tarafınca arzu edilmiş olmanın tatminini yaşamaktadır. Kendisini ilk kez kadın gibi hissettiren bu adamın yolunu her gün izleyecek ve her ikisi de topluluğun dışına atılmış bu iki genç içinde, duygu yüklü bir aşk başlayacaktır. Peki ya camiası oluşturan dışarıdaki insanoğlu, böyle bir aşkı kabul etmeye razı mıdır?

"Bu adam kim ve benden neden bu kadar nefret ediyor?"Karısı ve yeni doğmuş bebeği ile birlikte yaşayan Oh Dae-Su adında basit bir adam, 1988'de bir gün evinin önünden kaçırılır. Uyandığında kendisini minik ve karanlık bir hücrede bulur. Oraya kimler tarafından ve niçin kapatılmış olduğunı bilmeyen adamın dünyayla tek bağlantısı, sadece hücresindeki minik televizyondur. Bir gün haberlerde karısının vahşice öldürüldüğünü duyunca şok geçirir ve olayla bağlantısı olduğu düşünüldüğü için kapatılmış olduğunı anlamış olur.Tam 15 yıl sonra bir gün aniden serbest bırakılan adam, ailesini öldüren kişileri bulmaya ve kendisini oraya kapatanlardan intikam almaya yemin eder.

Kim Seok-Hyeon (Ji Jin-Hee) Kore'nin 36 yaşlarında atanan en genç ağırceza mahkemesi yargıcıdır. Akılcı hükümleriyle ünlüdür. Kim Seok-Hyeon’un bir de güzel bir eşi (Yun Se-Ah) ve kızı vardır.Karısının vahşice öldürülmesiyle mükemmele yakın yaşamı paramparça olur. Kim Seok-Hyeon’a karşı eski bir hükmü yüzünden kin güden Jang Su-Yeong (Ha Jung-Woo) adındaki bir adam, hızla bir numaralı şüpheli olur ve dava kapanır.Derken bir muhabir Kim Seok-Hyeon’un matemini ele alır ve Seok-Hyeon’ın yaşamı ile Han Sang-Jun isminde 30 yıl öncesinin bir yargıcının arasındaki şaşırtıcı benzerlikleri ortaya çıkarır. Bu yargıç, 30 yıl önce atanan en genç ağırceza mahkemesi yargıcıdır, aynı okuldan mezuniyet mevzuşmacısı olarak mezun olmuş keza eşi ve kızını da yırtıcı bir cinayette yitirmiştir. Bu olaylar tam 30 senelik bir süre içinde tekrar cereyan etmiş görünmektedir.Şimdi bu “Paralel Yaşam Teorisi” biçimi devam ederse, Jang Su-Yeong 16 gün içinde hapisten kaçacak ve kızını öldürecektir…

1910'da tıp doktorluğu eğitimi almakta olan Gwang-soo, ormanda bir ceset bulur ve otopsi ustalığını geliştirmek için gizlice evine götürür. Cesedin Seul'un en güçlü adamının oğluna ilişkin olduğunu öğrenince bulmuş olduğu yere geri götürmeye çalışır ancak aynı şekilde öldürülmüş bir başka cesetle daha karşılaşır. Cinayetlerin suçunun kendisine yükleneceğinden telaşa düşen Gwang-soo, vakaı çözmesi için bir özel dedektif tutar.

Jeong-ju, 30 yaşında ve mutsuz bir kadındır. Mutsuzluğunun sebebi olarak lisede beraber olduğu ve bugün ünlü bir pop starı Jo Hani'yi suçlamaktadır. Jeong-ju'ya bakılırsa bu yaşamının en büyük hatası ve dönüm noktasıdır. Bir gün olağanüstü bir halde kendisine geçmişe dönerek her şey değiştirme şansı verilir. Artık akıllandığını düşünmektedir ve birdenbire kendisini 10 yıl önceki kendisine hayati öğütler verirken bulur.