Yoksulluk içinde yaşayan Hwa-yeon (Jo Yeo-jeong) kendisini kralın cariyelerinden biri olarak sunmaya karar verir. Saraya girer girmez, iki adam megaloman ve içkici Büyük Prens Seong-won (Kim Dong-wuk) tarafından yakalanır. Kwon-yoo (Kim Min-joon) ise Hwa-yeon için duyduğu arzu ortaya çıkarsa her şeyini kaybedecektir. Siyasi entrikalar bu aşk üçgenini etkilemeye başlayınca, saray bu karakterlerin yaşam mücadelesi vereceği bir tutku ve takıntı yeri haline gelecektir.

In-goo (Song Kang-ho), karanlık dünyada bir kraldır.Köpekler isimli çetede önemli işlere imza atan In-goo'nun çete içerisindeki yükselişi, iç çatışmalarıda beraberinde getirir.In-goo'nun çete içerisindeki yükselişinden rakipleri kadar aileside rahatsızdır.In-goo; ailesine daha fazla zaman ayırması için yıllardır mafyadan ayrılmasını isteyen eşi, yeterli sevgi göremediği için kendisinden nefret eden kızı ve eğitimi için uzaklarda olan oğlu için çabalayan bir babadır.O, gangsterin yaşamını idealleştirmez, ve zalimce ölümün, her köşede olabildiği sana hatırlatmaz.

Yalnızlığı seven Won-woo, narkolepsiden muzdarip bir kızdir. Jun-seo onu daima eğlendirmesine rağmen, Won-woo ona aşık olmak üzeredir. Won-woo'nun annesi Yeon-hee kızı için şefkati hissettiği zaman her yerde, farkında olmadan uykuya dalar ve Sun-jae Yeon-hee'nin kalbine dokunur, Yeon-hee ile gizlice aşk yaşar.

Orta yaşlı bir dul olan Eun-yi, zengin bir ailenin evinde hizmetçi olarak işe başlar. Bir müddet sonra ev sahibi Hoon, kendi konumundan faydalanarak onun yatağına girer. Hoon'nun yatak odası ziyaretleri sıklaşır. Evin yaşlı hizmetçisi Byung-sik bu ilişkiyi, kocasını avcunda tutması için entrikalar çeviren Hae-ra'nın annesi Mi-hee'ye anlatır. Çok geçmeden Eun-yi hamile kalır ve çocuğu doğurmak ister.Fakat bu aile tarafından öğrenilir. Mi-hee, tüm itirazlarına karşın Eun-yi'yi çocuğu aldırmaya zorlar. Ne doğurmasına ne de evden ayrılmasına izin verir. Hoon gayri meşru dahi olsa çocuğun alınması konusunu enine boyuna düşününce, Mi-hee'nin planı geri teper. Kürtaja zorlanmak Eun-yi'nin akıl sağlığını çok kötü bozar ve o da bildiğini okumaya başlar.