1619'da 3 Kore askeri, Çin ve Kore kuvvetleri arasındaki ölümcül bir savaşta sağ kalır. Askerler, Ming Hanedanlığı tarafından Çin'e gelmeye zorlanır, ve düşmanları ile değil kendi arkadaşları ile kanlı bir savaş başlar.

Gerçek bir dramaya dayanan filmde, kızının ameliyatı için ücretli öğretmenlik yapan Gang In-ho, gittiği okulda bir takım garip olaylarla karşılaşır. Küçük çocuklar sürekli cinsel istismara uğramakta ve fiziksel şiddet görmektedir. Bu durumu öğrenen Gang In-ho, bütün dünya kamuoyuna bu trajediyi anlatma kararı alır.

Kang-won eyaletinin uzak bir bölgesinde fakülte mezünü bir şair yaşamaktadır. İnek satmaya gider ancak fiyatlar çok düşüktür. Yedi yıl önce evlenen eski sevgilisinden bir telefon araması alır. Arkadaşı ölmüştür ve cenazeye gelmesini söyler. Cenazeye inek ile gider. Adam, kız ve inek yolculuğa çıkarlar.

Jae-hyuk 40'lı yaşlarını süren sıradan bir adamdır. Tıbbı malzemeler satarak hayatını kazanan Jae-hyuk her gün doktorlarla sorunlar yaşamaktadır. Ağabeyi Jae-pil ise halk güvenliğini sağlamaya çalışmakla çok da ilgilenmeyen, zamanının çoğunu borsadan şikayet ederek geçirmektedir.Ülkenin farklı yerlerinde bulunan cesetler endişe yaratır. Emniyet müdürü hipnotize edilmiş gibi suya atlayıp boğulan insanların görüntülerinden rahatsız olmuştur. Zaman geçtikçe benzer olaylar daha çok artmıştır. Yetkililer bu ölümlerin sebebi karşısında şaşkına dönmüştür. Hükümet bunun üzerine ulusal acil durum ilan eder.Jae-pil de bu incelemeye dahil edilmiştir. Bir gün küçük bir kasabanın belediye başkanıyla buluşur. Başkan ona üniformalı birkaç adamın köpekleri nehre attığına şahit olduğunu söyler. Jae-pil bu salgının arkasında bir komplo olduğunu fark eder. Bu sırada Jae-hyuk’un karısı ve çocukları da kurbanlarla benzer belirtiler göstermeye başlamıştır. Jae-hyuk ise onlar için ilaç bulmaya çalışmaktadır. Jae-pil sayesinde binlerce doz ilacın bulunduğu bir depo olduğunu öğrenen Jae-hyuk hemen yola çıkar...