KANG So-hwi, güzel bir dövüş sanatları dehasıdır, ve yetişkinliğe doğru bir yolculuğa çıkmak üzeredir. Fakat onun yolculuğu başkalarınınkine benzemez. İnsan üstü gücü ve dövüş sanatlarındaki ustalığı üniversitedeki arkadaşlarını, hatta gönlünü kaptırdığı delikanlıyı bile korkutur. Çok üzülen So-hwi dövüş sanatlarından vazgeçer ve artık farklı bir yol seçmeye karar verir.Kendisi de bir dövüş sanatçısı olan babası, aile geleneğinin son mirasçısını kaybetmekten korkar ve So-hwi’nin eski arkadaşı olan Il-young'ı onu sonucundan vaz geçirmesi için görevlendirir.Bu sırada, kötü ruhlu Heuk-bong dövüş sanatları dünyasını ele geçirmek için geçmişte çaldığı efsanevi 'Keskin Kılıç'la kılıç ustalarını teker teker öldürerek bir savaş çıkartır. So-hwi’nin babası Heuk-bong'u durdurmak için karşısına çıkar, fakat ölümcül bir şekilde yaralanır.Babası ölüm döşeğindeyken, So-hwi içini kavuran intikam ateşiyle bir kez daha kılıcına sarılır...

Earning a living as a driver for rent, Kisu lives in a studio flat in the basement floor. When he feels choked up, he tries not to let go of hope by playing on the drums. Out of guilt that he might have made Jongdae sexually handicapped during their younger days, Kisu took on a role as Jongdae's guardian on top of being his friend. Jongdae's dream is to keep a revolver that can make him stronger than the small-time gangsters around town. One day Kisu's older brother shows up and leave behind his son Yohan to Kisu's care.