1944 yılında Harbin'de kukla Mançukuo rejimi altında geçen filmde, demiryolu polisi kılığına girmiş bir yeraltı partisi üyesi olan Song Zhuo Wen, casusluk departmanı başkanı Guan Xue tarafından yanlışlıkla cankurtaran olarak tanımlanır - ama aslında Zhuo Wen'in uzun süredir görevde olduğu kişidir. -İkiz kardeşi Song Zhuo Wu'yu kaybettik. Kwantung Ordusu subayı Asano Daigo'nun Harbin'deki nihai görevini ortaya çıkarmak için Zhuo Wen, casus departmanına sızmak için Guan Xue'yu kullanmaya karar verir, ancak Zhuo Wu'nun aniden ortaya çıkışı onu beklenmedik bir belaya sürükler. Guan Xue soğukkanlı ve şüpheci, zalim ve acımasızken, Zhuo Wu doğası gereği dürtüseldir ve çoğu zaman istemeden Zhuo Wen'in operasyonlarını sabote eder. Kardeşler ancak üstlerinin düzenlemeleri yoluyla işbirliği yapar ve birbirlerini korurlar, casusluk departmanındaki meslektaşları arasındaki açık ve gizli mücadelelerden kaçınırlar ve sonunda Guan Xue ile Japon yetkililerin güvenini kazanırlar. Bu kısa yıl içinde yeraltı partisi üyeleri, Japon ordusu ve Sovyetler Birliği tarafından hazırlanan gizli bir operasyonu ortaya çıkarmak ve durdurmak, partileri içindeki kukla Mançukuo casuslarının kökünü kazımak ve savaşın nihai zaferini memnuniyetle karşılamak için zorluklara katlanırlar.