Film 1398 senesinde geçiyor. Kim Min-Jae, Joseon Hanedanı'nın başkomutanıdır. İlk defa sevgi duymaya başlar ve o kadın için tehlikeleri göze alır.Yi Bang-Won kralın oğludur. Süreında babasının Joseon Hanedanı'nı kurmasına yardım etmişti fakat veliaht prens olarak seçilmemiştir. Hala bigün kral olma isteğini koruyordur.Jin, Kim Min-Jae'nin oğlu ve kralın damadıdır. Kralın damadı pozisyonu sayesinde siyasette rol alıyordur ve yalnızca zevk arıyordur.

Ji-yeon başarılı bir avukatdır ve 7 yaşındaki kızını tek başına büyütmektedir. Kızının spor gününde diğer ebeveynlerle koşu yarışmasını birinci olarak bitirir. Ancak kazanması için annesini seyredip, destek vermesi ihtiyaç duyulan kızını hiçbir yerde bulamaz. Aynı gün yabancı bir adam telefon edip, kızını rehin almış olduğunı ve bir antak kalma yapmak istediğini söyler. Eğer kızını canlı olarak geri bekliyorsa, yedi gün içinde idama mahkum edilmiş bir katilin suçsuz bulunduğunu ispatlaması gerekmektedir. Ji-yeon katilin suçsuz olduğuna kendini inandırmaya çalışır, fakat kurbanın annesi ile karşılaşınca işler değişir. Acaba kızını kim kaçırmıştır ?

In Seoul, the paths of two men and one woman intersect and move apart from one another, centering around their love for cinema. A suicidal student meets a young woman who decides to follow him in his fatal gesture. Coming out of a cinema, Tongsu, an unsuccessful filmmaker, spots a beautiful young woman, and recognizes her : she is the main actress in the film he has just seen. The life of this wavering and distressed young man strangely echoes the one of the young man from the beginning...

Hyun-jung yedi yıllık ilk aşkı Min-suk tarafından acımasızca terk edilmiştir. Derken, bir elinde kartvizit, bir elinde bir buket çiçekle Sang-hoon adında bir adam çıkıverir ortaya. Gözyaşları içindeki Hyun-jung artık bu dünyada hiçkimseyi sevemeyeceğine inanarak Sang-hoon ile evlenmeye karar verir. Evlenmelerinin ardından, aşka dair farklı görüşleri olan ikili çatışırlar. Bu bölünme sırasında, Min-suk yine ortaya çıkar, onda kalan hatıralarını silememiştir ve aşkını ona itiraf eder. Hyun-jung ne yapacağını bilememeksizin ortada kalakalmıştır.

Berlin’deki bir Kuzey Kore ajanı ihanete uğrar ve finansal bir casusluk komplosu sırasında gruptan çıkarılır. Berlin’deki Kuzey Kore elçiliğinde çevirmen olan karısıyla beraber peşlerindeki Kuzey ve Güney Koreli ajanlardan kaçmaya çalışırlar.