Büyükbabasının ölümünden on sekiz yıl sonra, genç bir kadın intikam almak için tilki ruhu Feng Lou ile evlenir. Bu arada, tilki klanı içindeki güç mücadelesi, Feng Lou'nun büyükbabasının kontrolü ele geçirmek için yabancı güçlerle ittifak kurmasıyla tırmanır, kaos yaratır ve masum hayatları tehlikeye atar.
