Ocak 1940'ta, partimizin yeraltı işçilerinden biri olan ve başından yaralanan Liang Shuo, dağlarda bir kar fırtınasından uyandı. Yaralanma nedeniyle hafızasını kaybetti ve ipuçlarına dayanarak arama yapmak için Şanghay'a geldi. Ancak kimliği Japon ordusunun toplamasında yakalandı, bu yüzden ordunun bir üyesi olduğundan şüphelendi. Wang Puppet No. 76'dan insanlar da onu buldu ve Harekat Bölümü müdürü olduğunu söyledi. Bu sırada, Japonya ve Wang hükümetleri tarafından ortaklaşa düzenlenen "Barış ve Ortak Refah Konferansı" yapılmak üzereydi. Japonya tarafından sıkı bir şekilde hapsedilen bir grup mülteci işçi de konferanstan sonra savaş alanına itilecek ve hayatları tehlikede.