Li Xin Yue, ünlü bir ressamın resmi olan Dear'i satın almak için yola çıktığında polisin gözünün altındaki beyaz yakalı bir işçidir. Gizli polis Jin Xiao Tian'a, her hareketinde onu gölgelendirmesi emredildi.
Her ikisi de kahramanın memleketi Shangri-La City'ye seyahat eder ve yol boyunca birbirlerine aşık olurlar.